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Kit schuftet als Schiffsjunge auf einer Piratenfregatte mitten in der Karibik. Das Leben an Bord ist hart, es gibt nur wenig Platz, die Speisekarte lässt zu wünschen übrig und Käpt'n Black ist mit allen Wassern gewaschen. Als die Piraten ein Schiff der englischen königlichen Marine überfallen und entern, entdeckt Kit das Mädchen Anne und verspricht ihr, bei der Flucht zu helfen. Gemeinsam können sie in einem Fass flüchten. Nun liegt es an Kit, ob er in der Lage ist, den großen Piratenschatz von Käpt'n Black zu finden, bevor die Piraten sie einholen. Aber wo verstecken Piraten ihre Beute eigentlich? Und wie ist das Leben auf dem Schiff, und was hat es eigentlich mit der Totenkopfflagge auf sich?